De 29-jarige Baptiste werkt voor een elektronicawinkel, maar zijn echte passie ligt in de fotografie. Hij heeft al acht jaar een relatie met Samia, die in een ziekenhuis werkt. Tijdens Samia’s nachtdiensten maakt Baptiste foto’s voor haar ziekenhuis. Eén van die nachten ontmoet hij drag queen Cookie, die voorstelt samen een fotoproject op te zetten. Baptiste duikt in haar wereld en leert zo Quentin, de jongen achter de drag, kennen.